Чиповый разрыв России: как «Элемент» намерен закрыть 80-процентную импортную брешь в микроэлектронике

Российская микроэлектроника вошла в последний квартал 2024 года с парадоксом в самой своей основе: спрос на отечественные чипы никогда не был сильнее, а отечественный выпуск никогда не выглядел столь малым на его фоне. По оценке на конец 2023 года рынок микроэлектроники России стоил около 289 млрд рублей, однако компании, которые действительно производят чипы в России — разрабатывая и изготавливая их дома либо проектируя локально и размещая производство за рубежом, — обеспечивали лишь 20% этой величины. Оставшиеся четыре пятых приходились на импортную компонентную базу. Именно этот разрыв и гонка за его закрытие, пока он не затвердел в постоянную зависимость, стали предметом эксклюзивного интервью, которое президент ПАО «Элемент» (Element) Илья Иванцов (Ilya Ivantsov) дал «Интерфаксу» 25 ноября 2024 года.

«Элемент» (Element) — не второстепенный участник этой истории. Группа, собранная из активов АФК «Система» (Sistema) и госкорпорации «Ростех» (Rostec), сегодня объединяет около 30 компаний и держит чуть более 50% сегмента российских производителей микроэлектроники. Остальное делят между собой такие игроки, как «Ангстрем» (Angstrem) и брянский «Кремний Эл» (Silicon El), плюс длинный хвост дизайн-центров с годовой выручкой от 500 млн до 2 млрд рублей. В большинстве отраслей такая концентрация привлекла бы внимание антимонопольного регулятора. Здесь же, по словам Иванцова, она почти не имеет значения: спрос настолько превышает предложение, что прямой конкуренции между российскими производителями ещё не возникло — каждый просто занимает свою недообслуженную нишу.

Рынок, определённый дефицитом

Первый структурный факт в изложении Иванцова — несоответствие масштабов. Микроэлектроника первого уровня — чипы, разработанные и изготовленные внутри страны, например продукция завода «Микрон» (Mikron), выпускающего чипы для биометрических паспортов, банковских карт и транспортных билетов, — вместе с микроэлектроникой второго уровня, проектируемой в России, но производимой на зарубежных заводах, удовлетворяет лишь пятую часть потребностей страны. В его трактовке внутри страны попросту нечего делить: рынок консолидирован со стороны предложения и бездонен со стороны спроса.

Настоящий конкурент находится за границей. Производители из Китая закрывают именно тот спрос, который российские заводы пока обслужить не могут, и Иванцов прямо говорит о стратегическом следствии: если отечественные мощности не будут расти быстро — по номенклатуре, по технологическим процессам, по расширению действующих и строительству новых площадок, — весь рынок уплывёт к китайским поставщикам. Такая рамка превращает корпоративную инвестповестку «Элемента» (Element) в подобие промышленной политики, исполняемой публичной компанией, и объясняет, почему группа сверяет себя не с российскими коллегами, а с внешними часами.

Два уровня российского кремния

Различие между двумя уровнями отечественной микроэлектроники важнее, чем кажется на первый взгляд. Изделие первого уровня несёт и разработку, и фабричное производство внутри страны, поэтому такие заводы, как «Микрон» (Mikron), занимают не только коммерческую, но и символическую позицию: их чипы работают в паспортах, платёжных картах и транспортных билетах — инфраструктуре, где происхождение компонента является вопросом безопасности. Изделие второго уровня сохраняет дома разработку и интеллектуальную собственность, но арендует зарубежные фабричные мощности — модель, которая после экспортных ограничений 2022 года выжила лишь частично и с возросшим риском. Большинство дизайн-центров с выручкой 500 млн — 2 млрд рублей живут именно в этом втором ярусе, а значит, судьба зарубежного контрактного производства напрямую входит и в их бизнес-модели, и в логику консолидации группы.

Где российские чипы уже востребованы

Далеко не каждая ниша одинаково достижима, и «Элемент» (Element) выбирал площадку осознанно. Группа сосредоточена на промышленной электронике, а внутри неё — на трёх продуктовых семействах:

• силовая электроника, включая приборы на широкозонных материалах — карбиде кремния и нитриде галлия;
• управляющие микросхемы, или микроконтроллеры, рабочие лошадки встраиваемых систем от приборов учёта до робототехники;
• микросхемы для телекоммуникационного и навигационного оборудования — компонентный слой базовых станций и аппаратуры позиционирования.

Заявленная цель — максимально возможное использование компонентной базы группы в каждом электронном изделии, разрабатываемом и производимом в России. Заметную часть уже достигнутого Иванцов относит на счёт мер господдержки: их конструкция делает разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры финансово заинтересованными в выборе российских компонентов вместо импортных.

Четыре опоры государственной поддержки

На вопрос, какие инструменты поддержки реально работают, а каких отрасли не хватает, Иванцов раскладывает весь политический инструментарий на четыре группы, и его таксономию можно считать самой компактной картой российской политики в микроэлектронике, опубликованной в 2024 году.

1. Субсидии на разработку. Государство компенсирует до 90% затрат на разработку самой компонентной базы, микросхем, технологий, систем автоматизированного проектирования и готовых электронных изделий. Разработчик сохраняет интеллектуальную собственность, но деньги не бесплатны: субсидии выдаются на условиях коммерциализации, и заявитель обязан заранее определить покупателей, гарантированно приобретающих будущее изделие при достижении заявленных технических и производственных параметров, — в идеале подписав письма о намерениях до запроса поддержки.
2. Поддержка создания производств. Льготные займы Фонда развития промышленности Минпромторга выдаются под 1–3% годовых на сроки от трёх до семи лет. К этой же опоре относится кластерная инвестиционная платформа того же фонда с базовой ставкой в треть ключевой ставки плюс 2,5 процентного пункта.
3. Прямые государственные заказы на НИОКР по конкретным решениям, превращающие государственный спрос в гарантированный первый контракт и снимающие риск с самой ранней стадии жизни продукта.
4. Налоговые льготы по налогу на прибыль и страховым взносам, во многом идентичные режиму ИТ-отрасли, которые «Элемент» (Element) рассчитывает видеть неизменными ещё несколько лет.

Вердикт этой архитектуре вынесен на удивление будничный. По словам Иванцова, выстроенная система мер поддержки по сути исчерпывающа: не хватает не дизайна, а исполнения. Меры должны быть профинансированы, а игроки отрасли — вовремя о них узнавать. Для сектора, весь 2024 год лоббировавшего всё новые инструменты, такое признание смещает спор с вопроса «что государству добавить» на вопрос «что государству реально оплатить и когда».

Ставка в 92 миллиарда рублей

Инвестиционная программа «Элемента» (Element) составляет 92 млрд рублей, и к концу 2024 года она была профинансирована примерно на 90%. Структура финансирования сама по себе рассказывает, откуда в российской микроэлектронике берутся деньги: около 20% — собственные средства группы, то есть выручка от IPO и часть прибыли, порядка половины — прямое государственное финансирование НИОКР и субсидии на разработку продукции, остальное — льготные займы и кредиты со средней ставкой около 2%. Государство здесь не просто регулятор рынка, а соинвестор почти по факту, и капиталовложения группы неотделимы от календаря политики.

Деньги идут по трём направлениям. Первое — мощности: расширение действующих производственных площадок и создание новых, проекты разного масштаба идут на всех предприятиях группы. Второе — номенклатура, которую целенаправленно расширяют вслед за неудовлетворённым спросом, сейчас закрываемым китайскими поставщиками. Третье — технологические процессы: базовый технологический уровень на кристальных производствах группы достигнут, и нынешняя задача — нарастить технологические опции так, чтобы те же площадки выпускали максимально широкую номенклатуру, включая микросхемы, близкие по возможностям к процессорному уровню, а не только простейшие микроконтроллеры.

Две линии уже работают

Два проекта с займами Фонда развития промышленности были завершены ещё весной 2024 года. На «Микроне» (Mikron) две новые производственные линии — сборка микросхем в пластиковые корпуса и выпуск чип-модулей для банковских карт, электронных документов и SIM-карт — потребовали 1,35 млрд рублей инвестиций, из которых 1,1 млрд дал льготный займ фонда. На воронежском НИИ электронной техники, известном как НИИЭТ (NIIET), линия корпусирования микросхем обошлась в 790 млн рублей, и снова 616 млн предоставил фонд в виде мягкого займа.

На этих линиях теперь идёт серийная сборка микроконтроллеров собственной разработки: «Амур» (Amur) с ядром архитектуры RISC-V, предназначенный для промышленной автоматизации, устройств интернета вещей и беспроводной периферии, — на «Микроне», и сверхэкономичный микроконтроллер собственной конструкции НИИЭТ (NIIET) — в Воронеже. Спрос на оба изделия исчисляется миллионами, а области применения простираются от приборов учёта до робототехники и промышленной электроники. Объёмы текущего года достигают нескольких сотен тысяч штук, со следующего года в группе говорят о миллионах. По мировым меркам цифры скромные. По российским — это первое убедительное серийное доказательство того, что инвестпрограмма превращает субсидии в кремний.

Вопрос о премии к цене

Российские чипы дороже импортных аналогов, и Иванцов не приукрашивает этот факт. Цена, замечает он, производна от объёма, и никакой патриотизм не отменяет эффект масштаба: при тех объёмах, которые российские производители способны дать сегодня, их продукция действительно дороже импортной. Многие заказчики готовы платить премию в десятки процентов, при этом «Элемент» (Element) подчёркивает, что не закладывает в эту повышенную цену никакой дополнительной собственной маржи. Премия в такой трактовке — временная плата за выживание отечественных производителей компонентной базы до прихода объёмов, после которых масштаб сделает своё дело.

Более глубокий мотив — память. Разработчики конечных изделий — производители самолётов, поездов и вычислительной техники и их сборщики — начали переход на отечественные компоненты не в 2022 году, а ещё в пандемию, когда ломались цепочки поставок и компании не могли даже дозвониться до зарубежных поставщиков, чтобы уточнить статус заказов. Люди, пережившие тогда остановку конвейера, носят то, что Иванцов называет фантомной болью: она и сегодня толкает новые разработки к близким российским поставщикам. Гарантированный спрос институционализируется: крупные отраслевые программы гражданского самолётостроения, беспилотных авиационных систем и высокоскоростного железнодорожного движения закладывают преимущественно отечественные решения, и первые долгосрочные контракты на миллиарды рублей уже появляются. В ближайшие два-три года Иванцов ожидает перехода отрасли к логике сквозных контрактов, на годы связывающих поставщиков компонентной базы с программами конечной аппаратуры.

В этой картине спроса остаётся одна развилка. Госзакупки могут свободно давать преференции поставщикам российской продукции, однако госкомпании обязаны учитывать международные обязательства России, включая требования Всемирной торговой организации о режиме наибольшего благоприятствования. Иванцов признаёт, что эта двойственность создаёт трение, но настаивает: препятствия внедрению отечественных решений — скорее вопрос желания, а тяга разработчиков и крупных госпрограмм перевешивает процедурное сопротивление.

Люди прежде машин

Связывающее ограничение в этом рассказе — не деньги и не оборудование, а люди. Численность персонала предприятий группы с конца 2021 года выросла примерно на 30% — с 7 000 до более чем 9 000 сотрудников; основной источник пополнения — вузы и профильные средние специальные учебные заведения, причём «Элемент» (Element) сотрудничает с 48 университетами во всех форматах, предусмотренных Минобрнауки, а региональные техникумы дают выпускников, готовых уверенно начинать работу на предприятии. Тем не менее отрасли в целом нужны десятки тысяч специалистов, и по некоторым дисциплинам конвейер прерывался полностью: профессионалов в электронном машиностроении — ремесле создания оборудования, на котором делается микроэлектроника, — некоторое время не готовили вовсе.

Ответ группы сочетает найм с популяризацией. На «Микроне» (Mikron) действует программа «Путь инженера» (Path of Engineer), и Иванцов убеждён: массовое общенациональное движение за популяризацию инженерных профессий — единственный реалистичный путь к нужной отрасли численности кадров. Его горизонт решения кадровой задачи — три-пять лет, примерно тот же, на котором должна доказать себя инвестпрограмма, что делает оба графика взаимозависимыми.

За пределами компонента

Стратегия «Элемента» (Element) выходит за пределы компонентной базы на трёх фронтах. Со стороны исследований группа называет перспективными направлениями энергонезависимую память, фотонику и графические процессоры, признавая при этом, что особенно в фотонике вопросов пока больше, чем ответов: рыночная ниша не ясна, а технологические стеки для фотонных интегральных схем не определены. Со стороны коммерции группа входит в сегмент модулей и блоков — преобразователей питания и изделий с более высокой добавленной стоимостью на собственной компонентной базе, — поскольку роста только в компонентах не хватит для амбиций по масштабу. Со стороны промышленности целью становится электронное машиностроение как таковое: компетенция, которой обладают лишь немногие страны и которая всё нужнее государствам, желающим альтернативы двум доминирующим технологическим стекам со своим оборудованием, материалами и специализированным софтом.

Экспортные амбиции заявлены прямо, но намеренно осторожно. Выход на зарубежные рынки — стратегическая цель, однако продвигаться группа планирует максимально малокапиталоёмкими методами: сначала структуры по продаже продукции, затем центры разработки, самостоятельно или с локальными партнёрами, на рынках, где острота локализации сопоставима с российской. Финансирование пойдёт из собственных средств, будущих заработков на этих рынках и денег партнёров; привлечение дополнительного внешнего финансирования под международную экспансию, по словам Иванцова, исключено, и в утверждённой инвестпрограмме на неё не заложено заметных расходов. За рубежом группа рассчитывает конкурировать там, где верит в победу по характеристикам и цене одновременно: силовая электроника на карбиде кремния и нитриде галлия, а не на обычном кремнии, и интегрированные модули и блоки, а не отдельные компоненты.

Что складывается из цифр

Аналитики ожидают, что весь российский рынок микроэлектроники будет расти примерно на 15% в год до 2030 года и достигнет 780 млрд рублей, тогда как рынок, обеспечиваемый российскими производителями, будет прибавлять около 30% ежегодно. Заявленная цель «Элемента» (Element) — не захватить этот рост, а удержать в нём свою долю, сегодня составляющую чуть более половины отечественного производства, параллельно поднимаясь по цепочке добавленной стоимости в модули, блоки и электронное машиностроение. Глобальная реструктуризация не планируется: новые направления развиваются внутри отдельных компаний, которые при необходимости станут центрами консолидации, и Иванцов не исключает привлечения инвесторов в них после достижения достаточного масштаба.

Прочитанные вместе, цифры описывают отрасль, которая обеспечила себе три вещи, отсутствовавшие в 2022 году, — политику, капитал и гарантированный спрос, — и теперь упирается в два ограничения, не снимаемые никаким указом: технологические процессы и люди. Система поддержки, по оценке её же бенефициара, полна, но недофинансирована; инвестпрограмма профинансирована на 90%, но серийный продукт лишь начинает поступать; премия, которую платят заказчики, реальна, но по замыслу временна. Превратит ли программа в 92 млрд рублей субсидии в серийный кремний околопроцессорной сложности и смогут ли вузы и техникумы обеспечить это расширение кадрами — от этого к концу десятилетия будет зависеть, сузится ли чиповый разрыв страны до управляемого шва или затвердеет, как предупреждает собственная конкурентная логика Иванцова, в постоянную зависимость от китайской компонентной базы. Полное интервью не оставляет сомнений, против какого из двух исходов делает ставку группа.