«МТС Банк» (MTS Bank) объявил о планах IPO на Московской бирже

МОСКВА, 12 апреля 2024 года — «МТС Банк» (MTS Bank) объявил о планах провести первичное публичное размещение обыкновенных акций на Московской бирже (Moscow Exchange). Инвесторам будут предложены акции дополнительного выпуска, а привлечённые средства направлены на реализацию стратегии роста банка и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса. Мажоритарный акционер — мобильный оператор МТС (Mobile TeleSystems) — не планирует продавать свои акции в рамках IPO и сохранит контрольную долю в банке после размещения.

Новый этап развития

«План стать публичной компанией подтверждает, что «МТС Банк» вступил в новую стадию развития. Это придаст дополнительный импульс прибыльному росту банка и тем самым позволит создавать дополнительную стоимость для акционеров», — заявил глава «МТС Банка» Илья Филатов (Ilya Filatov) в пресс-релизе.

Размещение будет открыто для широкого круга участников рынка: IPO доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам — как розничным, так и институциональным, сообщил банк.

Механика сделки: ограничение отчуждения (lock-up) и стабилизация

В анонсе обозначены ключевые параметры, защищающие инвесторов в первые месяцы торгов:

• Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица, как ожидается, примут на себя обязательство о периоде ограничения отчуждения (lock-up) сроком 180 дней с момента начала торгов на Московской бирже.
• В рамках IPO будет действовать механизм стабилизации в течение до 30 дней после начала торгов.
• МТС не продаёт свои акции в рамках размещения и сохранит контрольную долю в банке.

Параметры дополнительной эмиссии акций

В середине марта 2024 года совет директоров «МТС Банка» утвердил дополнительный выпуск обыкновенных акций на сумму до 3,6 млрд рублей. Банк может увеличить уставный капитал на 3,593 млрд рублей, до 18,6 млрд рублей, разместив 7 187 042 новые обыкновенные акции номинальной стоимостью 500 рублей каждая. Акции могут быть размещены в рамках публичного предложения.

Максимальный объём новой эмиссии эквивалентен примерно 19,3% увеличенного уставного капитала банка и 24% текущего уставного капитала. Если выпуск будет размещён полностью, доля МТС в банке может снизиться ниже 80,5% с 99,8%; совет директоров материнской компании принял эту информацию к сведению и поручил менеджменту МТС продолжить меры, направленные на дальнейшее снижение доли ПАО «МТС» в уставном капитале ПАО «МТС Банк».

Среднесрочные цели: удвоение клиентской базы и ROE до 30%

«Наша собственная экспертиза в розничном банкинге и интеграция с экосистемой ведущего телеком-провайдера России создают значительный потенциал для дальнейшего прибыльного роста бизнеса и увеличения нашей доли на рынке розничного кредитования России. В среднесрочной перспективе банк намерен удвоить кредитный портфель и клиентскую базу (до 8 млн активных клиентов), рассчитывая на постепенное увеличение рентабельности капитала до 30%», — отметил «МТС Банк».

Позиция на рынке и текущие результаты

По итогам 2023 года «МТС Банк» занимал 24-е место среди российских кредитных организаций по объёму активов согласно рейтингу «Интерфакс-100» (Interfax-100). В первом квартале 2024 года чистая прибыль банка по российским стандартам бухгалтерского учёта выросла на 32% год к году и составила 3,7 млрд рублей, а розничный кредитный портфель достиг 359 млрд рублей.

Компания и контакты

«МТС Банк» (ПАО «МТС Банк», MTS Bank) — российский розничный банк в экосистеме мобильного оператора МТС; планы по IPO были объявлены в пресс-релизе банка от 12 апреля 2024 года, о котором сообщил «Интерфакс» (Interfax).

Контакты: заявления главы «МТС Банка» Ильи Филатова (Ilya Filatov) и пресс-релиз банка от 12 апреля 2024 года, процитированные в сообщении «Интерфакса».

Сайт: https://www.mtsbank.ru/